【世界独家】超达装备拟发可转债募资不超5.5亿 去年底上市募资5亿

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中国经济网北京8月30日讯今日，超达装备(301186.SZ)股价上涨，截至收盘报32.65元，涨幅1.68%，总市值23.76亿元。

昨日晚间，超达装备(301186.SZ)发布了向特不定对象发行可转换公司债券预案。本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币55,000万元（含55,000万元），扣除发行费用后，拟用于新能源电池结构件智能化生产项目。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

超达装备本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

超达装备本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

2021年12月23日，超达装备在深交所创业板上市，公开发行股票数量为1820.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行价格为28.12元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为龚泓泉、刘丽君。

超达装备发行募集资金总额为5.12亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.48亿元。超达装备最终募集资金净额比原计划多261.08万元。超达装备于2021年12月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.45亿元，分别用于汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目。

超达装备发行费用合计6406.50万元（不含增值税），海通证券股份有限公司获得4638.30万元。

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