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商品日报(8月8日):尿素反弹超3% 原油及相关品种高位压力显现

新华财经北京8月8日电(吴郑思、张瑶) 国内商品期货市场周二(8月8日)继续震荡走弱,活跃商品收盘大多收跌。其中碳酸锂延续弱势,主力合约终盘收跌2.89%,领跌当日市场。能源化工板块主要商品大多收跌,其中低硫燃料油(LU)、燃料油分别收跌2.01%和1.95%。油脂板块弱势下行,棕榈油、豆油均跌超2%,菜油终盘也收跌1.41%。


【资料图】

煤化工板块逆势走强,其中尿素终盘收高3.64%领涨商品市场。此外,郑糖主力合约换月后保持高位震荡,尾盘收高超1%,且单日净流入资金超5亿元。

截至8日下午收盘时,追踪国内商品市场的中证商品期货价格指数收报1361.10点,较前一交易日下跌7.89点,跌幅0.58%;中证商品期货指数收报1808.72点,较前一交易日下跌10.48点,跌幅0.58%。

图为中证商品期货价格指数日内走势图(来源:新华财经专业终端)

【当日市场热点回顾】

尿素小幅反弹 红枣高位震荡

尿素主力合约换月后延续强势,截至8日收盘,新主力2041合约终盘收高3.64%,强势领涨商品市场。经过前期大涨后,目前尿素盘面波动较大,市场等待8月9日印度招标价格及数量的公布。就基本面而言,徽商期货指出,当前行业利润水平较高,企业生产积极性较高,现阶段日产再次提升到17.5万吨附近的高位水平。而农业需求几乎处在空档期,仅有局部零星少量补货。秋季肥生产季节将至,复合肥工厂开工率提升,但以生产高磷肥为主,消耗氮肥能力有限。其他工业需求表现平淡,刚需推进为主。弘业期货也表示,国内高供应、弱需求的基本面或不支撑尿素价格大幅上涨,但需要注意,国际尿素市场尚未转头,出口的不确定性影响依然在。

进入8月后,红枣期货震荡加剧,主力合约8日收涨1.34%,虽然高温天气下产区减产预期对红枣价格有一定的支撑,但由于库存相对充足,又处于消费淡季,需求不佳也对红枣价格形成掣肘。据华泰期货分析,近期销区市场成品枣价格上涨明显,加工厂及贸易商对产区减产逐渐认可,普遍存在惜售情绪,下游市场买涨不买跌情绪刺激拿货积极性提高,场内购销氛围活跃。但同时需要注意,目前下游接受度不高,货源流通主要集中在中上游,价格上涨暂未体现至终端市场,且高端价格成交情况一般。总之,新季定产将直接引导现货价格走势,当前需关注即将公布的定产数据,高价现货是否会造成负反馈,而期货盘面是否面临利好兑现。市场目前激烈博弈坐果期天气,盘面重心或呈脉冲式上移。

油脂全线承压走弱 燃料油高位压力显现

8日截至收盘,除碳酸锂续跌近3%以外,油脂和燃料油成为为数不多收盘跌超2%的品种。

其中,棕榈油和豆油尾盘分别收跌2.68%和2.28%,棕榈油盘中更是刷新了逾一个月的新低。本周马来西亚棕榈油局(MPOB)将公布最新一期棕榈油月度供需报告,但上周五的一项调查显示,受产量增长影响,截至7月末的马棕油库存料平均环比增加4.2%至179万吨,预计为连续第三个月增加。这给增产旺季下的棕榈油市场施加了较大的利空压力。同时,美豆产区天气状况改善促使美豆期价刷新一个月来新低,从成本端削弱了豆油期价的支撑。综合来看,在基本面乏善可陈、外围市场原油价格承压的背景下,油脂板块有震荡走弱的倾向。

原油价格的高位承压直接给燃料油带来压力。8日,低硫燃料油(LU)和燃料油分别收跌2.01%和1.95%,其中LU增仓超6000手,但燃料油则减仓超2.2万手。国际油价在产油国继续收紧供给的提振下止跌冲高,但近两个交易日却呈现高位承压态势。这显示油市供应端的利多影响在边际减弱,且从燃料油市场看,船运进入淡季冲击LU需求,叠加新加坡燃料油库存近几周整体趋于增加,燃料油自身基本面也难觅利多。整体看,近期燃料油价格波动仍主要受到原油价格走势的影响,虽然机构对原油市场收紧的信心较强,但油价的承压走势也将令燃料油走势趋于谨慎。

其他品种方面,金属多数走弱,但跌幅均未超过0.5%。黑色链商品延续疲态,焦煤尾盘跌近1.6%,螺纹钢、焦炭也不同程度收跌。

【日内重点新闻】

•多家期货交易所相关人士近日在“2023全国石油和化工行业经济形势分析会”上表示,目前正在加快推进基础化工期货和期权新品种上市工作。

•海关总署数据显示,今年前7个月我国铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气、大豆进口量价齐升。

•据卓创资讯统计数据显示,截至8月7日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为5.29%,预计汽柴油上调235元/吨,调价窗口为8月9日24时。若本次上调政策落实,年内成品油零售限价将达成首个“四连涨”。

•据土耳其官方公报,土耳其对部分黄金进口征收20%的额外费用。

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