欧晶科技不超4.7亿可转债获深交所通过 国信证券建功

中国经济网北京7月31日讯 深交所网站于7月28日公布上市审核委员会2023年第58次审议会议结果公告，审议结果显示，内蒙古欧晶科技股份有限公司（证券简称：欧晶科技，证券代码：001269）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

欧晶科技表示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。

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根据欧晶科技于2023年7月20日公布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿），本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所主板上市。

本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，欧晶科技本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币47,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。扣除相关发行费用后，募集资金拟用于宁夏石英坩埚一期项目、宁夏石英坩埚二期项目和补充流动资金项目。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

欧晶科技表示，本次发行旨在扩大公司经营规模，提升整体盈利能力；优化公司财务结构，增强资金实力，支持业务快速发展。

欧晶科技本次向不特定对象发行可转债的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为姜淼、金蕾。

2022年9月30日，欧晶科技在深交所上市，公开发行新股数量不超过34,356,407股，发行价格为15.65元/股，保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为孟繁龙、姜淼。

欧晶科技首次公开发行股票募集资金总额53,767.78万元，募集资金净额为43,037.08万元。欧晶科技于2022年8月29日披露的招股书显示，该公司拟募集资金43,037.08万元，分别用于高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目、研发中心项目、补充流动资金项目。

欧晶科技首次公开发行股票的发行费用总额为10,730.70万元，其中国信证券股份有限公司获得承销及保荐费用8,077.96万元。

2022年，欧晶科技营业收入为14.34亿元，同比增长69.01%；归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比增长78.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元，同比增长87.84%；经营活动产生的现金流量净额为301.91万元，同比减少94.43%。

欧晶科技近日披露的2023年半年度业绩预告显示，报告期内，该公司实现归属于上市公司股东的净利润38,500万元至42,600万元，上年同期为9,209.33万元，同比增长318.05%至362.57%；实现扣除非经常性损益后的净利润37,200万元至41,300万元，上年同期为9,140.96万元，同比增长306.96%至351.81%。

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